募资 265 亿美元超阿里创外企赴美 IPO 纪录:SK 海力士 ADR 预示开盘价 180 美元,首日涨超 20% - 壹号娱乐官方网站

SK 海力士发行了 1.779 亿份美国存托凭证(ADR),每份定价 149 美元,每份 ADR 代表十分之一股 SK 海力士韩国普通股。

SK 海力士 ADR 于 7 月 10 日以“预发行”(when-issued)方式开始交易,临时代码为 SKHYV,预计 7 月 13 日转为常规交易,股票代码将变更为 SKHY。

截至纽约时间 7 月 10 日上午,盘前报价显示 SK 海力士 ADR 价格约为每份 180 美元,较发行价上涨约 21%。

此次发行让 SK 海力士募集了约 265 亿美元的资金。这一融资金额打破了阿里巴巴在 2014 年创下的 250 亿美元赴美 IPO 融资纪录,使其成为外国企业在美国上市的最大规模 IPO。在全球 IPO 融资额方面,此次发行仅次于 SpaceX(约 857 亿美元)和沙特阿美(2019 年),位列第三。

市场分析认为,ADR 出现溢价的原因包括:一是将韩国上市普通股转换为 ADR 的限制性措施,使得套利空间有限;二是投资者希望直接投资这家在 AI 高带宽存储器(HBM)领域处于领先地位的公司。此前,瑞银发布的研报建议投资者买入 SK 海力士 ADR,同时卖出其在韩国上市的股票,并预测新发行证券可能以溢价方式进行交易。

SK 海力士此次 ADR 发行获得了超过 7 倍的超额认购。超过 500 家投资机构参与了认购,其中包括全球长线基金、科技主题专项基金、主权财富基金以及大型跨国资产管理机构。Baillie Gifford、Coatue Management 和 Situational Awareness Partners 等机构合计表达了约 70 亿美元的认购意向。由于需求强劲,部分重点投资者的获配份额有所减少。

SK 海力士首席执行官郭鲁正出席了在纽约时代广场纳斯达克 MarketSite 举行的开市敲钟仪式。SK 集团会长崔泰源、SK Square 执行副会长崔再源等集团高层也一同出席。

郭鲁正在仪式上表示:“今天是 SK 海力士非常值得骄傲且具有历史意义的一天。目前,高带宽存储器已成为人工智能革命的核心。”

数据显示,SK 海力士在韩国上市的股票今年已有超过 50 个交易日的涨跌幅超过 5%,而去年全年约为 37 个交易日,再往前三年合计约 44 个交易日。该股在周五收盘时下跌了 0.3%。